> Accueil > Audit > Fusion & Acquisition

Fusion & Acquisition

Reçevoir une offre de fusion-acquisition

Notre offre de fusion-acquisition .

En raison d'un phénomène démographique le recours à la transmission d'entreprise se développe. On estime que 600 000 à 700 000 entreprises vont rencontrer une problématique de succession dans les 10 années à venir. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un actif comme un autre dont on envisage de se séparer sans trop de traumatisme.

Fusion : union des patrimoines (concentration) de deux ou plusieurs sociétés, qui implique, une prise de contrôle ou la constitution d'une nouvelle entreprise.

Fusion-acquisition : recouvre tout le spectre des aspects du rachat d'une entreprise par un acteur économique. L'entreprise acquise peut maintenir son intégrité, ou être fusionnée à l'entreprise acquérante. Les fusions et acquisition sont un moyen utilisé par les entreprises dans le but d'augmenter leurs activités économiques et d'accroître leur profit. (Croissance externe).

Nous retiendrons sur la fusion & acquisition que :

1. Le secteur de marché de la transmission d'entreprise prend de l'importance en raison d'un phénomène démographique(souvent des entreprises familiales)
2. la génération des entrepreneurs de l'après-guerre arrive à l'âge de la retraite. 600 000 à 700 000 entreprises vont rencontrer une problématique de succession dans les 10 années à venir.
3. un projet sur deux n'est pas anticipé. Il y a là un véritable challenge économique et social, vu le nombre d'emplois à la clé
4. Les gouvernants, commencent à dessiner le cadre des mesures pour créer un environnement juridique, fiscal et patrimonial plus propice à la transmission d'entreprise.
5. Il y a une émancipation de la vision des dirigeants : l'entreprise est devenue un actif comme un autre dont on envisage de se séparer sans trop de traumatisme
6. Aujourd'hui, des montages juridiques couplés à une ingénierie financière plus ou moins complexe permettent de sortir en douceur et dans le temps

L'expert en Fusions & Acquisitions après avoir compris votre situation et vos attentes propose :

• un suivi attentif de vos actifs. Grâce à un dialogue qui reste permanent, il analyse et anticipe l'évolution de votre situation et vous suggère d'éventuels ajustements de vos actifs.
• vous aide à choisir la solution la mieux adaptée.
• Vous donne du temps, vous écoute afin d'avoir une vision globale de votre situation patrimoniale et mieux comprendre vos attentes et besoins financiers.
• vous propose des solutions personnalisées répondant véritablement à vos besoins.
• rappelons que dans les entreprises de taille moyenne, l'actionnaire est souvent le patron.

Nos intervenants experts ont une culture de la confidentialité d'indépendance, ils parlent le même langage que vous, celui de l'entreprise. Un positionnement privilégié de nos partenaire permet de mobiliser les ressources de leur réseau international de premier plan.

• Définition du scénario optimal de cession (structuration préalable, définition du périmètre de cession, valorisation, choix de la procédure de cession…)
• Réalisation de l'ensemble de la documentation nécessaire à l'opération (mémorandum d'information, business plan, teaser…)
• Sélection et approche des acquéreurs potentiels (acquéreurs industriels ou financiers - LBO, OBO, MBO).
Un LBO permet au dirigeant d'une PME de sécuriser une grande partie de son patrimoine professionnel tout en restant aux commandes de son entreprise grâce aux parts qu'il garde dans le capital, il peut bénéficier de son appréciation future

Négociation des termes de la transaction et coordination des différents intervenants (auditeurs, avocats…)

- restructurations préalables
- sécurité économique du cédant
- optimisation
- organisation du patrimoine: équilibre entre patrimoine privé et professionnel



Les différents modalités de transmission d'entreprise :

• transmission à titre gratuit
• donation
• paiement différé et fractionné
• pacte en matière de succession
• transmission à titre onéreux à des membres du groupe familial
• holding de reprise

• Définition des critères et modalités d'acquisition
• Recherche de "cibles"
• Validation du business plan de la cible retenue
• Définition et évaluation du périmètre d'acquisition et préparation de l'intégration
• Assistance aux négociations
• Recherche de partenaires financiers:
  • investisseurs en capital, préteurs bancaires…
  • d'un conseiller qualifié continuellement à votre écoute
  • d'une expérience unique en matière de conseils
  • d'experts français au service de votre patrimoine
  • d'un accès à des solutions innovantes et personnalisées
  • de reportings de qualité
  • d'une structure internationale à dimension humaine

Nous pouvons intervenir sur des fusion & acquisiton spécifiques :

• Vente/acquisition de domaines viticoles
• Vente/acquisition de sociétés de négoce
• Restructuration de participations
• Conseil en fusions et acquisitions
• Conseil en matière de Leveraged Buy Out (LBO)
• Valorisation
• Conseil en matière de transactions
• Avantages
• Équipe de spécialistes attitrés
• Haut degré de confidentialité
• Aide à la réflexion légale et fiscale

Nous vous proposons de vous assister dans la mise en place d'une solution de fusion & acquisition dans votre secteur d'activité et adapté à votre chiffre d'affaires. Notre cabinet travaille en collaboration avec les principaux intervenants en Fusions & Acquisitions sur le territoire national et international.

Reçevoir une offre sur la fusion & acquisition

Je désire en savoir plus sur la fusion & acquisition